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從中國(guó)零擔(dān)物流30強(qiáng) 看零擔(dān)市場(chǎng)特點(diǎn)及趨勢(shì)
2015-10-30
過去的兩年，運(yùn)聯(lián)傳媒的《中國(guó)公路貨運(yùn)發(fā)展研究報(bào)告》相繼發(fā)布了零擔(dān)10強(qiáng)、零擔(dān)20強(qiáng)的企業(yè)排行榜。今年，我們的榜單擴(kuò)大到了30強(qiáng)，從排行榜中也可以發(fā)現(xiàn)企業(yè)成長(zhǎng)的軌跡。今年的排行榜如下： 透過數(shù)據(jù)和現(xiàn)象，我們可以看出哪些行業(yè)規(guī)律？從今年榜單的變化，能夠發(fā)現(xiàn)零擔(dān)快運(yùn)哪些新的特點(diǎn)？
1 零擔(dān)快運(yùn)成競(jìng)爭(zhēng)中心，市場(chǎng)爭(zhēng)奪硝煙四起? ? 零擔(dān)快運(yùn)如今成為整個(gè)公路貨運(yùn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中心，是2014年以來的一個(gè)顯著趨勢(shì)，目前可謂是零擔(dān)快運(yùn)，八方來戰(zhàn)。合同物流開始轉(zhuǎn)型零擔(dān)快運(yùn)，今年新進(jìn)入零擔(dān)快運(yùn)排行榜的恒路就是明顯的例子。同時(shí)，有從鐵路貨運(yùn)轉(zhuǎn)型公鐵混合的，如中鐵物流、遠(yuǎn)成物流；有從快遞切入快運(yùn)的，如百世快運(yùn)、亞風(fēng)快運(yùn)；還有從專線轉(zhuǎn)型的，從空運(yùn)轉(zhuǎn)型的；立志做綜合型物流企業(yè) 的也都把零擔(dān)快運(yùn)作為核心業(yè)務(wù)。這使得零擔(dān)快運(yùn)變?yōu)楦鞣綘?zhēng)奪的焦點(diǎn)市場(chǎng)。激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，注定了零擔(dān)快運(yùn)2015年的網(wǎng)點(diǎn)爭(zhēng)奪大戰(zhàn)、客戶大戰(zhàn)、營(yíng)銷大戰(zhàn)、人才大戰(zhàn)甚至資本大戰(zhàn)，將此起彼伏，貫穿全年。2 受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，零擔(dān)市場(chǎng)整體發(fā)展放緩? ? 盡管市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，但零擔(dān)市場(chǎng)增長(zhǎng)卻在去年開始放緩，究其原因，一是貨量減少，二是成本增加。? ? 整體而言，2014年，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度明顯放緩。受累于宏觀經(jīng)濟(jì)狀況，采取網(wǎng)點(diǎn)直營(yíng)的零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)不多，甚至持平或略有下降，但是行業(yè)領(lǐng)頭羊——德邦的2014年增速仍然不低，盡管已是百億規(guī)模的體量，依然實(shí)現(xiàn)20%的增速，這也與德邦積極開拓新興業(yè)務(wù)有關(guān)，2014年德邦快遞正式發(fā)力，2015年，整車運(yùn)輸也將成為新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。值得注意的是，德邦的網(wǎng)點(diǎn)平均收入超過200萬元，高于其他全國(guó)網(wǎng)絡(luò)型零擔(dān)公司，這說明德邦的網(wǎng)絡(luò)在擴(kuò)張的同時(shí)，保證了持續(xù)的優(yōu)化。
3 加盟制成趨勢(shì)，與直營(yíng)模式并駕齊驅(qū)? ? 從排行榜中可以發(fā)現(xiàn)，新型加盟制零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)的高速擴(kuò)張是2014年的一大亮點(diǎn)。加盟成為一股旋風(fēng)，中鐵物流和安能成為黑馬。中鐵物流采取直營(yíng)+加盟模式，承包商與加盟商并舉，實(shí)現(xiàn)55%的營(yíng)收增長(zhǎng)。安能則是在資本的助力下，實(shí)現(xiàn)了200%的高速增長(zhǎng)，年?duì)I收達(dá)到了18億元。中鐵物流、安能、恒路的增速均超過了直營(yíng)制企業(yè)，實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。這也必將讓2015年的加盟大戰(zhàn)更加火熱，直營(yíng)轉(zhuǎn)加盟逐漸成為趨勢(shì)，傳統(tǒng)巨頭佳吉、天地華宇紛紛在今年啟動(dòng)合作經(jīng)營(yíng)和特許經(jīng)營(yíng)，相信今年的增長(zhǎng)速度都會(huì)有明顯提升，營(yíng)收規(guī)模會(huì)迅速擴(kuò)大。? ? 從2013年運(yùn)聯(lián)峰會(huì)上的直營(yíng)與加盟之辯，到現(xiàn)在以安能為典型的新型零擔(dān)加盟模式實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張和高速增長(zhǎng)，零擔(dān)加盟已成為業(yè)內(nèi)主流組織模式之一，被越來越多的企業(yè)接受。4 區(qū)域零擔(dān)發(fā)展強(qiáng)勁，創(chuàng)新不斷? ? 區(qū)域零擔(dān)發(fā)展態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁，一方面是網(wǎng)絡(luò)覆蓋加強(qiáng)，網(wǎng)點(diǎn)到縣、甚至村鎮(zhèn)，另一方面是運(yùn)營(yíng)管理不斷得到優(yōu)化。特別是在三四級(jí)市場(chǎng)，區(qū)域零擔(dān)企業(yè)有著非常強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。? ? 與全國(guó)布局的網(wǎng)絡(luò)型零擔(dān)不同，區(qū)域網(wǎng)絡(luò)企業(yè)往往不具備高強(qiáng)度投資建設(shè)全國(guó)網(wǎng)絡(luò)的能力和機(jī)會(huì)，因此選擇深耕省內(nèi)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)省縣通，網(wǎng)點(diǎn)下沉到縣鄉(xiāng)，是這些企業(yè)建立競(jìng)爭(zhēng)壁壘的重要選擇。此外，區(qū)域網(wǎng)絡(luò)之間的聯(lián)動(dòng)、聯(lián)網(wǎng)和聯(lián)合，也是一種全新的搭建全國(guó)零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)的創(chuàng)新嘗試，如湖北大道、陜西卓昊、四川金橋、吉林金正、山東奔騰、山西三毛共同發(fā)起成立壹米滴答。5 零擔(dān)專線面臨管理升級(jí)和模式轉(zhuǎn)型? ? 今年的零擔(dān)30強(qiáng)排行榜，首次出現(xiàn)專線企業(yè)上榜。網(wǎng)絡(luò)型零擔(dān)公司的主要業(yè)務(wù)是小票零擔(dān)（單票貨物30-300公斤），成長(zhǎng)出了諸多在排行榜名列前茅的大企業(yè)，點(diǎn)點(diǎn)直達(dá)的專線是大票零擔(dān)（單票貨物300公斤以上）市場(chǎng)的主力，盡管是零擔(dān)市場(chǎng)90%業(yè)務(wù)量的承運(yùn)人，卻往往以中小企業(yè)的形態(tài)存在。突破單一的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)運(yùn)輸模式，突破傳統(tǒng)的管理瓶頸，是專線企業(yè)做大規(guī)模的基礎(chǔ)條件。? ? 一般來說，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)不是專線的核心能力，發(fā)車量則是衡量專線的重要指標(biāo)。此次脫穎而出的上榜專線企業(yè)，都超越了點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的模式，有的是區(qū)域?qū)^(qū)域的“啞鈴”模式，有的是單點(diǎn)對(duì)多區(qū)域的“扇形”模式。在零擔(dān)市場(chǎng)訂單碎片化、運(yùn)單輕量化的大趨勢(shì)下，零擔(dān)專線進(jìn)行及時(shí)的轉(zhuǎn)型升級(jí)成為企業(yè)的必選項(xiàng)。6 行業(yè)兼并已經(jīng)開始，資本流入加快? ? 零擔(dān)快運(yùn)的集約化正在加速，小散弱差的行業(yè)狀況正在發(fā)生變化。行業(yè)的兼并重組和組織創(chuàng)新將不斷出現(xiàn)：一方面，不僅德邦、順豐等業(yè)內(nèi)巨頭不斷布局新的業(yè)務(wù)板塊，來自海爾、招商局等其他領(lǐng)域的巨無霸也在進(jìn)入這一市場(chǎng)；另一方面，眾多的中小企業(yè)也在積極謀求聯(lián)合或聯(lián)盟，這不僅僅是經(jīng)濟(jì)放緩下的被動(dòng)抱團(tuán)取暖，也是在高度競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)下追求更高運(yùn)營(yíng)效率的客觀需求。? ? 一直以來，零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)的融資案例并不多見。資本更青睞輕資產(chǎn)的從事物流相關(guān)服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)公司和技術(shù)公司。但很明顯的是，資本的流入速度正在加快，規(guī)模正在加大。隨著各個(gè)企業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局、分撥建設(shè)等投資的加速，零擔(dān)快運(yùn)業(yè)2015這一年的投資規(guī)模很可能達(dá)到此前歷年投資的總和。? ? 每年的排名數(shù)據(jù)，其實(shí)都反映著行業(yè)階段性的特征。零擔(dān)快運(yùn)快速發(fā)展，變動(dòng)劇烈。我們捕捉和記錄的，是企業(yè)在這個(gè)歷史階段的特征。我們的調(diào)研可能掛一漏萬，我們的數(shù)據(jù)可能還不夠精準(zhǔn)，也許報(bào)告的瑕疵讓人難免遺憾，但我們會(huì)一直努力和持續(xù)改善。
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